Sinopse: Baseada numa fábula do folclore basco, a história se passa na Espanha de 1833, durante a Guerra Carlista. Num pequeno povoado, vive um ferreiro tão mau que é temido até pelo Diabo. Certo dia, uma menina órfã vai xeretar na sua cabana e descobre que ele mantém um demônio aprisionado. Um ferreiro cruel tortura um demônio que ele culpa por sua desgraça. Mas uma órfã aparece por engano e pode mudar tudo.