Sinopse: O chefe beduíno Tamerlaine (Jeff Chandler) está envolvido na caça ao lendário garanhão preto Shahzada. Também perseguindo o cavalo de corrida está a princesa tunisina Tanya (Maureen O’Hara), que deseja capturar o cavalo para competir contra os odiados irmãos Borka (Lon Chaney) e Hakim (Buddy Baer), para que ela não seja obrigada a se casar com um deles. Após uma rivalidade prolongada e mortal, Tamerlaine decide unir forças com Tanya para capturar o garanhão – e, no processo, os dois se apaixonam.