Bruxaria / Comin Round the Mountain
Sinopse: Bud e Lou vão para o Kentucky junto com a cantora Dorothy tentar resgatar uma possível herança do avô de Lou. Lá ele encontra seus parentes caipiras e tenta se adaptar à vida nas montanhas. Nas suas confusões, a dupla acaba enfrentando bruxarias e poções do amor.
