Você Já Foi à Bahia? / The Three Caballeros
Sinopse: O filme é divido em três segmentos: Aves raras (com Paulinho, o pingüim friorento e com o Burrico Voador), Você já foi a Bahia? e Os Três Caballeros.O Pato Donald recebe presentes de aniversário, que incluem presentes tradicionais e visitas ao Brasil, onde é recebido pelo Zé Carioca, e ao México, onde é recepcionado por Panchito. Na passagem pela Bahia, o trio de amigos encontra a garota brasileira.
